10月21日零點，天貓雙11開啟預售，新銳品牌由利旗下的掃地機器人(14.760,-0.34,-2.25%)半小時內(nèi)預定量超1300臺，銷售額破400萬元，超過了該品牌去年雙11全天的銷售總額。
近年來，我國掃地機器人的發(fā)展突飛猛進，受到越來越多消費者的關注。除老牌的家電企業(yè)美的、格力和前面提到的由利外，a股專注于掃地機器人的科沃斯(58.200,1.31,2.30%)、石頭科技(660.000,25.95,4.09%)等也表現(xiàn)亮眼。
科沃斯作為中國掃地機器人的龍頭，2016-2018年營收復合增長率達20.2%。2019年公司由于戰(zhàn)略調(diào)整主動放緩增速。經(jīng)過短暫低迷，2020年618全渠道銷售額達4億元，加之5月與國外龍頭irobot達成合作協(xié)議，國內(nèi)外雙龍頭的合作受市場看好，股價一路上漲。同時，專注于海外市場的石頭科技擺脫國外疫情影響迅速恢復，8月來同樣股價大漲。
對此，申萬宏源(5.140,-0.01,-0.19%)認為，2020年主流品牌均有新品上市，加之上一輪的滲透良好，掃地機器人有望迎來需求拐點。受益于現(xiàn)在“懶人經(jīng)濟”盛行、產(chǎn)品技術升級的大背景，掃地機器人在清潔電器中的占比將持續(xù)提升。
海通證券(14.190,0.02,0.14%)同樣看好其發(fā)展，近日表示：掃地機器人行業(yè)成熟期后的行業(yè)銷量超過冰洗直指空調(diào)，有望成為行業(yè)第二個類空調(diào)的大單品。
根據(jù)euromonitor數(shù)據(jù)，2019年我國掃地機器人零售量和零售額分別達到544萬臺和80億元。是除美國外最大的市場，增速在10%以上。另外，euromonitor還預測，2024年我國掃地機器人零售量和零售額將分別達到724萬臺和129億元，復合增速（2019-2024）達5.9%和10.0%。10月21日，奧維云網(wǎng)（avc）聯(lián)合多家家電企業(yè)發(fā)布《中國掃地機器人行業(yè)與消費者選購指南白皮書》，進一步說明了消費者對掃地機器人的需求升級。
掃地機器人作為家用電器領域的細分賽道高速發(fā)展，科沃斯領先老牌企業(yè)市占率穩(wěn)居第一，行業(yè)格局急速變化。同樣，其歸屬的整個家電行業(yè)也正面臨新的挑戰(zhàn)與機遇，整個行業(yè)正在悄然洗牌．
剛剛過去的國慶周不同品類的家電銷量現(xiàn)明顯差異。健康類家電在所有家電品類中增長幅度最大，如干衣機和電蒸箱的線上和線下銷售額都同比增長100%以上。值得一提的是，由于疫情原因，國慶期間整個家電市場的線下銷售大幅縮水，而健康類家電仍能在線下保持高速增長，顯出其潛力巨大。
其實不止這一個品類，集成性功能產(chǎn)品如集成灶，線上增長50%，線下基本與同期持平；洗碗機線上同比增長40%，線下下降也并不多；環(huán)境類電器如吸塵器，線上同比增長45%，掃地機器人79%。
而規(guī)模較大的大家電如彩電，線下銷售卻明顯不及新興產(chǎn)品。彩電零售額線下下滑達26%，線上雖然增長了20%，但零售量仍下滑1.8%?？梢钥闯銎淞闶垲~的增加更多是價格因素。但由于競爭加劇價格下行，加上疫情影響，彩電價格優(yōu)勢或?qū)⑹艿經(jīng)_擊。
展望未來，市場對健康類，智能型家電的發(fā)展維持看好。一位業(yè)內(nèi)資深人士表示，預計洗碗機、吸塵器、小家電等都將保持高速增長，成為家電新銳。據(jù)山西證券(7.760,-0.02,-0.26%)的觀察，國內(nèi)智能家電市場近年的市場占有率穩(wěn)步提升，2019年中國智能家電占整體家電市場的41%，空調(diào)、彩電、冰箱、洗衣機等超過30個品類已經(jīng)有了智能化的產(chǎn)品。
那么，為何此品類得以異軍突起，成為家電行業(yè)的黑馬呢？這或和人們的消費觀念轉(zhuǎn)變，把對單純產(chǎn)品的需求轉(zhuǎn)向了智能化、解放人力的服務需求及疫情催化有關。
華創(chuàng)證券認為，受疫情影響2020年1-2月家電電板塊線上銷售表現(xiàn)不佳，原因為物流運輸及安裝受限，尤其是安裝屬性較強的大家電產(chǎn)品受到較大沖擊，但是與此同時疫情也催生了健康家電需求的釋放，加速了家電產(chǎn)品的消費升級。華創(chuàng)證券疫情初期曾預測健康家電會有較大增速，現(xiàn)在來看確實迎來高增。申銀宏源也持有類似觀點：疫情催化下的“宅經(jīng)濟”拉動小家電需求迎來爆發(fā)，下半年高景氣度仍有延續(xù)性。
而消費者對家電訴求的改變可能引發(fā)了企業(yè)競爭格局的重塑與行業(yè)新趨勢：家電智能化，多品類，渠道創(chuàng)新能力強的公司競爭力更強。
家電企業(yè)兩大品牌格力與美的今年位次顛倒。雖然美的在線上市場一直領先于格力，但今年除了線上，美的在全渠道都領先格力。在多種因素中，因疫情而走俏的智能家電或許也為其中之一。截至2019年，美的集團(76.320,0.61,0.81%)已累計銷售超7000萬臺智能家電，預計2020年累計銷售9000萬臺。此外2020年第二季度的營業(yè)收入、歸母凈利潤分別為814億元、91億元，同比提升3.2%、0.7%。西部證券(9.340,-0.06,-0.64%)認為：大、小家電兼有的多元化產(chǎn)品布局，使得美的集團在疫情之下的表現(xiàn)更具韌性。另外，以科技著稱的小米也積極進軍智能家電領域，并取得一定市場份額。
被美的反超的格力也順應新趨勢，積極謀求轉(zhuǎn)變。近日，格力集團與小米集團、中信銀行(5.130,-0.03,-0.58%)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。格力集團出資超35億元參與投資和管理由小米集團發(fā)起的小米產(chǎn)業(yè)基金，圍繞人工智能、前沿科技等進行深度布局。
疫情時代下家電行業(yè)的洗牌，智能家電或成主流。企業(yè)能否抓住此次機會，或?qū)Q定其未來發(fā)展。
文章來源：慧聰凈水網(wǎng)
